تحكم في إدارة بيانات عملاءك بدقة، مع نظام إدارة العملاء الذكي في منصة eDariba ، سجل بيانات العميل مرة واحدة فقط، واستخدمها مدى الحياة، وأرسل فواتيرك وإيصالاتك بسرعة إلى مصلحة الضرائب.
كيف تضيف عملاءك على منصة eDariba؟
سجل دخولك إلى منصة eDariba.
بعدها ستظهر لك هذه الصفحة.
اختر إضافة عميل.
بعدها ستظهر لك هذه الصفحة.
اضغط على إضافة عميل.
بعدها ستظهر لك هذه الصفحة املأ البيانات التالية:-
1- اسم العميل.
2- نوع العميل:
- أفراد
- شركات
- أجنبي
لو كان عميلك فردا وفاتورته أكبر من 25 ألف جنيه سجل بياناته أما أقل من ذلك فلا داعي لتسجيل بياناته كاملة سجل اسمه فقط.
2- الرقم الضريبي:-
- إذا كان عميلك فرد أدخل الرقم القومي الخاص به.
- إذا كان عميلك شركات أدخل رقم لتسجيل الضريبي الخاص به
- إذا كان عميلك أجنبي أدخل رقم ضريبة القيمة المضافة الخاصة به.
3- الرقم التسلسلي الداخلي.
- الرقم المسجل للعميل في شركتك.
4- أضغط على زر إضافة معلومات العنوان.
5- اضغط على حفظ العنوان.
6- اضغط على إضافة العميل.
بعد إضافة عملاءك ستنتقل مباشرة لهذه الصفحة.
موجود بها كلا من:
- إجمالى عدد عملاءك.
- عدد الشركات أو عملاء الأعمال.
- العملاء الأفراد.
- العملاء الأجانب.
خاصية للبحث عن العميل الذي تريده من بين الإيصالات الموجودة، وهي خاصية تعطيك نتائج متعددة للعميل الذي تبحث عنه.
أيضا في نفس الصفحة السابقة تجد زر التصفية أو الفلترة وهو ميزة للبحث أيضا عن عملاءك ولكنها أكثر دقة.
بعد الضغط على زر التصفية سيظهر لك هذا.
اضغط على إضافة تصفية.
بعدها سيظهر لك هذا.
حدد من العمود الأول إذا كنت تريد البحث باسم العميل أو نوع العميل أو الرقم الضريبي أو رقم التسلسل الداخلي.
من العمود الثاني حدد إذا كنت تريد نتيجة بحث مطابقة تماما للشيء الذي تبحث عنه أم تريدها متشابهة.
بعدها اكتب الذي تريد البحث عنه في العمود الثالث ثم اضغط على تأكيد.
إذا أردت استخراج أو تنزيل بيانات عملاءك.
من نفس الصفحة السابقة اضغط على الثلاث نقاط بين زر التصفية و زر إضافة عميل.
ستظهر لك كلمة استخراج العملاء اضغط عليها وستظهر بيانات عملاءك في ملف اكسيل.
إذا أردت تعديل بيانات عميل من نفس صفحة عرض العملاء ستجد أمام كل عميل أيقونة القلم اضغط عليها لتعديل بيانات عميلك.
بعد الضغط على أيقونة تعديل العميل ستظهر لك هذه الصفحة.
على يمين الصفحة ستجد بيانات عميلك التي سجلتها، وعلى يسار الصفحة يمكنك تعديل بيانات عميلك.
إذا أردت تعديل تفاصيل العنوان اضغط على زر تعديل العنوان.
بعدها سيظهر لك هذا، قم بتعديل بيانات العنوان
ثم اضغط على زر حفظ العنوان.
بعد تعديل بيانات عميلك اضغط على زر تحديث العميل.
