في هذه الصفحة
تحكم في إدارة بيانات عملاءك بدقة، مع نظام إدارة العملاء الذكي في منصة eDariba ، سجل بيانات العميل مرة واحدة فقط، واستخدمها مدى الحياة، وأرسل فواتيرك وإيصالاتك بسرعة إلى مصلحة الضرائب.
كيف تضيف عملاءك على منصة eDariba؟
سجل دخولك إلى منصة eDariba.
بعدها ستظهر لك هذه الصفحة.
اختر إضافة عميل.
بعدها ستظهر لك هذه الصفحة.
اضغط على إضافة عميل.
بعدها ستظهر لك هذه الصفحة املأ البيانات التالية:-
1- اسم العميل.
2- نوع العميل:
- أفراد
- شركات
- أجنبي
لو كان عميلك فردا وفاتورته أكبر من 25 ألف جنيه سجل بياناته أما أقل من ذلك فلا داعي لتسجيل بياناته كاملة سجل اسمه فقط.
2- الرقم الضريبي:-
- إذا كان عميلك فرد أدخل الرقم القومي الخاص به.
- إذا كان عميلك شركات أدخل رقم لتسجيل الضريبي الخاص به
- إذا كان عميلك أجنبي أدخل رقم ضريبة القيمة المضافة الخاصة به.
3- الرقم التسلسلي الداخلي. : الرقم المسجل للعميل في شركتك
4- أضغط على زر إضافة معلومات العنوان.
5- اضغط على حفظ العنوان.
6- اضغط على إضافة العميل.
👥 إدارة العملاء
في هذه الصفحة يمكنك مشاهدة وإدارة جميع عملاءك المسجلين على منصة eDariba بسهولة. ستجد هنا إحصائيات سريعة مثل إجمالي عدد العملاء، وعدد الأفراد، الشركات، والعملاء الأجانب.
يمكنك البحث عن أي عميل بالاسم أو الرقم الضريبي أو رقم التسلسل الداخلي، كما يمكنك استخدام خاصية التصفية للحصول على نتائج أكثر دقة. أيضاً يمكنك تعديل بيانات أي عميل أو حذفها، وكذلك استخراج جميع بيانات العملاء في ملف Excel بضغطة واحدة.
أما خاصية التصفية فهي تمنحك تحكماً أدق في النتائج، حيث يمكنك اختيار شروط محددة (مثل العملاء من نوع شركات فقط) وعرض النتائج المطابقة أو المشابهة لبحثك.
يوفر لك هذا القسم إمكانية الوصول السريع لأي عميل داخل قاعدة بياناتك. يمكنك البحث باستخدام الاسم، نوع العميل، الرقم الضريبي، أو الرقم التسلسلي الداخلي.
🔔 تذكير: لا تنس تعديل عنوان العميل إذا تغيّر، بالضغط على تعديل العنوان ثم حفظ.
💡 نصيحة: احرص على تحديث بيانات عملائك باستمرار لتجنب أي أخطاء عند إرسال الفواتير الإلكترونية لمصلحة الضرائب.
- إجمالى عدد عملاءك.
- عدد الشركات أو عملاء الأعمال.
- العملاء الأفراد.
- العملاء الأجانب.
خاصية للبحث عن العميل الذي تريده من بين الإيصالات الموجودة، وهي خاصية تعطيك نتائج متعددة للعميل الذي تبحث عنه.
🔎 البحث والتصفية
في صفحة إدارة العملاء، يمكنك البحث عن أي عميل بسهولة، واستخدام خاصية التصفية للحصول على نتائج دقيقة.
ستجد زر التصفية في أعلى يمين الصفحة:
- اضغط على زر التصفية لفتح خيارات الفلترة.
- اضغط على إضافة تصفية لبدء اختيار شروط البحث.
بعد الضغط على إضافة تصفية ستظهر لك خيارات البحث:
- حدد من العمود الأول نوع البحث:
- اسم العميل
- نوع العميل
- الرقم الضريبي
- الرقم التسلسلي الداخلي
- من العمود الثاني حدد طريقة البحث:
- مطابق تماماً
- مشابه
- اكتب كلمة البحث في العمود الثالث ثم اضغط على زر تأكيد لعرض النتائج.
💡 نصيحة: استخدم التصفية عند الحاجة إلى تقارير دقيقة أو عند البحث عن عملاء بشروط محددة مثل نوع العميل أو الرقم الضريبي.
إذا أردت استخراج أو تنزيل بيانات عملاءك.
من نفس الصفحة السابقة اضغط على الثلاث نقاط بين زر التصفية و زر إضافة عميل.
ستظهر لك كلمة استخراج العملاء اضغط عليها وستظهر بيانات عملاءك في ملف اكسيل.
إذا أردت تعديل بيانات عميل من نفس صفحة عرض العملاء ستجد أمام كل عميل أيقونة القلم اضغط عليها لتعديل بيانات عميلك.
بعد الضغط على أيقونة تعديل العميل ستظهر لك هذه الصفحة.
على يمين الصفحة ستجد بيانات عميلك التي سجلتها، وعلى يسار الصفحة يمكنك تعديل بيانات عميلك.
إذا أردت تعديل تفاصيل العنوان اضغط على زر تعديل العنوان.
بعدها سيظهر لك هذا، قم بتعديل بيانات العنوان
ثم اضغط على زر حفظ العنوان.
بعد تعديل بيانات عميلك اضغط على زر تحديث العميل.
✏️ تعديل بيانات عميل
- اضغط على أيقونة القلم بجانب العميل الذي تريد تعديله.
- عدل بيانات العميل من الجزء الأيسر للصفحة.
- اضغط على زر تحديث العميل لحفظ التغييرات.
🔔 تذكير: لا تنس تعديل عنوان العميل إذا تغيّر، بالضغط على تعديل العنوان ثم حفظ.
📖 دليل استخدام البحث والتصفية
هذا الدليل يساعدك على فهم كيفية البحث عن عملائك وتصفيتهم داخل النظام خطوة بخطوة.
سواء كنت تبحث عن عميل محدد أو تريد إنشاء قائمة عملاء بشروط خاصة، ستجد هنا شرحاً مفصلاً مدعوماً بالصور.
الخطوة 1: الانتقال إلى صفحة إدارة العملاء
افتح صفحة إدارة العملاء من القائمة الجانبية. ستظهر لك جميع العملاء المسجلين في النظام.
الخطوة 2: الوصول إلى زر التصفية
ستجد زر التصفية في أعلى يمين الصفحة، اضغط عليه لفتح قائمة الفلاتر.
الخطوة 3: إضافة فلتر جديد
اضغط على زر إضافة تصفية لبدء تحديد شروط البحث.
الخطوة 4: تحديد شروط البحث
ستظهر لك ثلاثة أعمدة لتحديد معايير البحث:
- العمود الأول: اختر معيار البحث (اسم العميل، نوع العميل، الرقم الضريبي، الرقم التسلسلي الداخلي).
- العمود الثاني: حدد طريقة البحث (مطابق تماماً – مشابه).
- العمود الثالث: أدخل القيمة التي تبحث عنها.
الخطوة 5: عرض النتائج
بعد إدخال الشروط، اضغط على زر تأكيد ليعرض لك النظام قائمة العملاء المطابقين للبحث.
